本周交运重点观点物流规划在此实施,长线点评2+4人组。国务院会议辩论通过《物流业发展中长期规划》,明确提出提高物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平总体目标,同时认为三要建设手段,还包括减少物流成本、推展规模化和提高物流基础设施。本周我们将公布物流行业深度报告《亲吻互联网,融合供应链》,核心逻辑是:当今世界新的经济典型特征为大数据、大金融、大物流。
在互联网技术迅猛发展的基础上,客户和供应之间的距离在很快延长,供应链一体化获得发展。现代物流具备三大明显特征:1、消费类电子商务OTO的发展推展渠道变革和平面电商兴起,代表如顺丰嘿店和怡亚通;2、生产性物流很快融合供应链管理,代表如飞力达;3、大宗五品物流发展横向电商,代表如瑞茂通、保税科技和恒基达鑫。
因近期交运数据反应下个季度经济声浪基本正式成立,更进一步反对物流行业声浪预期,重点点评2+4人组还包括飞力达、怡亚通、保税科技、瑞茂通、中储股份和外运发展;6月大秦铁路运量之后维持130万吨/天,并沦为常态,当前大秦股息率大约8%,配备价值引人注目,保持大秦和广深铁路的购入评级;本周整体人组为:大秦铁路,广深铁路、中储股份、外运发展+怡亚通、飞力达、保税科技\瑞茂通。本周铁路产业链重点观点:动车组步入**加密,之后点评铁路5小龙。**将近铁总开始著手动车组加密决定,在此提醒南北车增持点评:在今年经济下降态势中,铁路建设为三大投资领域(铁路、电力和通讯)**为**要经济发展发动机手段;长年看,中国将建设沦为全球**竞争力的轨交体系远景早已基本奠定。之后点评动车组产业链如中国南车、中国北车、永贵电器、晋西车轴、利源精美;在铁路信息化板块大力点评5小龙为辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合机电。
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